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消费电子芯片低价甩卖,芯片缺口巨大的IoT行业能救场吗?

2022-07-15
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摘要 近日,一些关于芯片大幅降价的新闻出现在了大众视野里,引起了IC和物联网行业从业者不小关注。笔者也从众多新闻中发现,芯片的降价趋势确实比较明显,尤其最近在MCU类芯片上得以体现。

近日,一些关于芯片大幅降价的新闻出现在了大众视野里,引起了IC和物联网行业从业者不小关注。笔者也从众多新闻中发现,芯片的降价趋势确实比较明显,尤其最近在MCU类芯片上得以体现。

微芯旗下一款MCU芯片价格走势(图源:芯世相)

但另一方面,有的MCU芯片价格却持续 “高歌猛进”。

英飞凌旗下一款MCU芯片价格走势(图源:芯世相)

这让人有点摸不着头脑,同样作为MCU芯片,也同样在过去某时间段价位相差不大,为什么到了最近却呈现出“两极分化”的情况?

直到某芯片行业从业人员透露,降价的芯片只是消费电子类产品的芯片,而工控、汽车类产品的芯片仍处于短缺状态。

自2020年疫情爆发以来,由于各地管控要求,人们居家的时间大幅增多,无论是办公、学习或娱乐,也带动了消费类电子产品的销量,扩大了其芯片的需求量。于是各大芯片厂商纷纷加大投产。

但俄乌战争爆发导致了通胀率的提升,又拉低了消费类电子产品的市场需求。芯片厂商在大量投产之后,等来的却是一家又一家终端厂商的砍单消息。

消费电子市场表现不佳

芯片厂商头疼不止

2022年第一季度,全球权威调查机构Canalys公布2022年Q1中国大陆智能手机出货量为7560万台,同比下滑18%,环比下滑13%。

2022Q1中国大陆智能手机出货量及年增长率(图源:Canalys)

而全球市场,据数据机构Canalys4月最新报告显示,2022年第一季度全球智能手机出货量下降11%。

另一方面,IDC报告显示,包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统PC的全球出货量在2022年第一季度下降了5.1%。

手机及PC市场的低迷,对于芯片厂商而言是不小的打击。频繁出现的砍单消息,也让芯片厂商不得不开始降低部分芯片的价格。

不过在手机之外,作为IoT的主要市场的智能家居、可穿戴设备近年来尤为火爆,尤其疫情反复导致人们居家时间的增加,更是带动了智能家居的需求量。但实际上,这波热潮在2022年第一季度开始有所下降。

2021Q1-2022Q1中国智能家居市场出货量及同比增长率(图源:IDC)

根据IDC数据,在2022年第一季度,中国智能家居设备市场出货量为4778万台,同比增长1.7%。同时,由图可以看出,在场景联动化下,照明与安防市场正快速增长,音响的需求量降低较为明显。也可见,国内智能家居设备市场的需求量并未大幅降低,对芯片厂商的影响并不大。同时,芯片厂商可着手布局照明与居家安防市场。

另一方面,在2022年第一季度,可穿戴设备出货量小幅下降。

6月10日,市场研调机构IDC发布2022年第一季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告。数据显示,2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2584万台,同比下降7.5%。

2022Q1对比2021Q1国内主要可穿戴设备出货量对比(图源:IDC)

而放到全球市场层面来看也不容乐观。据IDC数据指出,2022年第一季度全球可穿戴设备市场出现首次下滑,总出货量为1.053亿部,同比下降3%。

IDC中国高级研究经理潘雪菲认为,过去三年时间,运动手表、真无线耳机、主动降噪耳机先后引爆市场,成就可穿戴市场的高速增长时期。而市场出现同比下滑,是由局部疫情反复、消费情绪回落以及行业升级瓶颈等多方面原因导致。目前中国可穿戴市场面临着增长挑战。

综上所述,手机与PC出货量的下降,加之智能家居、可穿戴设备并未有突出表现,整体看来,消费类电子产品出货量的下降,直接导致了芯片厂商的出货量的下降。不过从数据上来看,智能家居仍有部分市场在增长,芯片厂商或可瞄准这些市场,着手下一步计划。

在安防医疗找增量

在通信定位找突破

消费电子类芯片目前经历的“降价潮”,对比去年的“涨价潮”,对于芯片厂商而言,无异于是巨大的落差。而随着疫情反复,俄乌战争的持续,全球的通胀率更是在2022年第一季度达到了7.8%,芯片的滞销给厂商的生存带来了一定的危机。

不过在物联网领域,目前仍有部分市场有待发掘。

在智能安防领域,视频监控类SoC芯片未来可期。

监控设备主要应用的三种SoC芯片为IPC、DVR以及NVR。此类芯片在国内的需求量仍会扩大,从“十四五规划”中的政策支持,到人们对“零接触”和“重隐私”的需求下,智能安防的监控模式将具有不错的前景。

2022-2026年中国智能家居设备市场出货量预测(来源:IDC)

根据上图IDC的智能家居设备市场出货量预测也可看出,智能安防(Home Monitoring/Security)的需求量将不断增加,并在2025年达到目前的两倍。

此外,根据IHS Markit 数据,2022年智能安防的市场规模将达到11.5亿元。其中监控设备的更新已成必然,除了居家应用的智能安防设备外,还包括了其它公共场所及工业场所,在无论B端或C端,智能安防的应用场景都将不断增多。

在智慧医疗领域,MCU和SoC芯片缺口将逐渐增大。

根据火石创造数据,2020年中国智慧医疗投资规模已达1049亿元,但如今各医疗器械设备使用的芯片仍旧短缺。以智能便携式尿检棒HiPee为例,它的主控芯片采用意法半导体的STM32F051 MCU,采用ArmCortex-M0架构,从目前的芯片大环境来看,32位的MCU芯片处于短缺状态。

另一方面,《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》重点提出研发穿戴式动态心电监测设备和其他生理参数检测设备,发展便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等健康监测产品,开发新型信号采集芯片和智能数字医疗终端。其中在应智能检测设备以及可穿戴设备上,对于MCU,集成通讯技术的SoC芯片,压力、光敏等传感器的需求量将会不断增大。

最后是通信定位领域,射频类芯片将成为重点需求对象。

从各通信模组厂商的发展情况得知,通信类芯片的缺口一直未得到填补,以NB-IoT和4G Cat.1为代表的蜂窝物联网,在2021年为模组厂商带来了不小收益(移远通信营收112.6亿元),进而模组厂商对芯片的需求量也等比例增大。

同时,Wi-Fi和蓝牙随着技术的迭代,也在各自的MCU或集成于SoC芯片上进行发力,在智能家居、家庭物联网等方向上具有非常高的渗透率。根据IDC数据,全球WiFi芯片出货量在2022年将达到49亿颗,占据各大主流互联方案出的货量的40%。

另一方面,定位的需求目前已从GPS、北斗类的大型定位模式走向了室内空间定位,而蓝牙AOA、UWB等技术的出现及应用,正在从消费电子产品入手,寻找应用场景。除了以苹果Airtag为代表的各类Tag类产品,目前定位场景的需求还出现在中小型场所,智能车钥匙等方面。据TSR(Techno Systems Research)发布的报告,预计到2022年,全球UWB市场出货量将超过3.167亿台。

在各终端厂商和用户的不断探索下,将为射频类芯片的带来可观的市场。

结语

对于大部分芯片厂商而言,最近一段时间确实有些“士气低迷”。并且,目前有很多直达C端用户的终端厂商已开始自研芯片,这无疑也是芯片厂商正面临的危机。目前科大讯飞、美的、格力、海信、海尔、格兰仕、TCL、创维、康佳、长虹等知名家电品牌均已通过下设芯片部门、成立子公司或投资芯片创企等方式,在芯片半导体领域积极布局。尤其在“降价潮”袭来之时,芯片厂商无异于是“屋漏偏逢连夜雨”。

但从最新的消息来看,这波“降价潮”持续的时间将不会很长,芯片制造材料供应商昭和电工表示,原材料成本正加速上升,将进一步提高产品价格。日本东洋证券分析师安田秀树表示,提价的远非昭和电工一家,各家原材料商都在以此来应对日益严峻的市场形势。同时有消息称,台积电和三星电子等芯片制造商已经通知客户各自的提价计划。

关于更多IoT行业芯片的最新动态,请务必不要错过2022年8月18-20日深圳会展中心(福田)举办的IOTE 2022 第十八届深圳国际物联网展。届时各大芯片厂商将出席展会,带来最新产品的分享以及对行业的资深见解。

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