据各种估计，中国是世界上最大的经济体之一，国内生产总值约为14万亿美元，购买力为25万亿美元。相比之下，美国的GDP超过21万亿美元，购买力平价为20万亿美元。一些分析师认为，尽管贸易和汽车制造业的放缓影响了中国机器人技术领域，但中国在某些领域已经超过美国。
中国机器人市场面临挑战，但规模巨大，不容忽视。资料来源：Georg Stieler
正如机器人开发人员需要了解他们的用户一样，初创公司和成熟的供应商也需要关注不断变化的全球市场以及政治考虑。根据国际机器人联合会（IFR）的数据，中国公司在2018年安装了15.4万台机器人，而日本为5.52万和美国为4.04万。
但是，中国的机器人密度（每10,000名员工中的机器人数量）仍远远落后于其他国家/地区，为140名。相比之下，美国每10,000名工人中有217名，日本为327名，韩国为774名，新加坡为831名。
制造业自动化程度最高的国家。资料来源：IFR
为了进行亚洲机器人行业市场分析，《机器人报告》采访了国际咨询公司STM Stieler的亚洲董事总经理Georg Stieler。对于机器人行业，Stieler关注已久，并深入研究了中国机器人行业的市场和前景。
Georg Stieler
下面是专访的具体内容，共15问。在这15个问题中，Stieler讨论了中国机器人技术市场的状况，探讨了当前放缓的原因以及对哪种类型的机器人的需求较大，最后，Stieler还展望了未来。
1、中国制造业增长放缓的主要因素是什么？
Stieler：机器人制造商在官方声明中将经济下滑归咎于中美贸易摩擦，这导致了汽车和3C（计算机，通信和消费电子）等主要销售市场的疲软局面。
特别是从对机器人的需求来看，我们不应低估自2016年以来中国对机器人的大量补贴所造成的市场夸大。根据金融公司Sinolink Securities的数据，去年53家在中国上市的机器人公司，补贴占净利润的44％。
在更广泛的背景下，我们不能忽视中国经济面临严重的结构性挑战这一事实。在2008年危机之后，中国发起了影响深远的刺激行动，使世界经济得以复苏。在2009年至2017年期间，该国占主要经济体全部资本投资的50％以上，但也占所有新增货币/债务创造的60％以上。
如今，这种大规模的债务刺激措施变得越来越无济于事，该国自2011年以来一直处于生产力停滞状态。为了平衡2015年的低迷，中国政府让影子银行部门增长了三倍，这可能是经济领域最大的债务刺激措施历史。中国于2017年夏末开始缩减放贷潮，这开始放慢了全球经济。
特朗普总统的减税政策在2018年推动了世界经济的发展，但中国的增长已经开始飞速发展。在2019年第一季度，中国经济状况导致北京出台了大规模的刺激政策，包括约3200亿美元的基础设施项目和超过3000亿美元的减税措施。
根据金融咨询公司AppleTree Capital的计算，现在需要近10个单位的信贷才能产生一个GDP单位，是10年前的六倍多。即使中国正在这样做，其经济仍在放缓。公司和投资者应为未来的中国做好准备，中国将无法提供过去十年来的增长。
2、在自动化销售仍在增长的同时，这种放缓对外国和中国机器人生产商有多重要？
Stieler：对于工业机器人领域，我们预计与2018年相比下降3％至5％。外国制造商因其对汽车行业的较高曝光度而受到放缓的打击更大。
中小型企业则因其对自动化程度较低和质量要求较低，因此更喜欢使用更便宜的国货，如弘毅或金属弯曲解决方案弧焊解决方案埃斯顿。
现在，我们看到用于电子行业的五轴机器人的价格相当于3,900美元。最便宜的焊接机器人现在的起价仅为5500美元。即使他们在这些廉价的机器人上使用核心组件，也很难理解这在经济市场上是可行的方案。
另外，这将有多可持续还有待观察。有报道称，2019年上半年增长最快的中国机器人制造商弘毅未能在第三季度支付部分薪水。目前，外国制造商必须适应这一点。例如，相比日本，FANUC的售价在中国的价格水平低30％。
3、中国正在积极发展其国内生产能力。它们与其他国家或地区的相比如何？
Stieler：由于许多是最近才建造的，所以其中有些是相对较新的。早在2017年，中国工业和信息化部就机器人行业的产能过剩发出警告。如前所述，仍在建立新的容量。国内公司通常对需求计划和有效的供应链管理缺乏经验。
4、尽管其在电信和其他领域的领导地位很明显，但与世界其他地区相比，中国的最大机器人竞争对手是谁？
Stieler：按2019年前三季度的销售量计算，中国最重要的工业机器人制造商为弘毅（Honyen），新松（Siasun），埃斯顿（Estun），Efort，STEP，华曙（Shushu），STS，GSK。但是，与大型国际竞争对手相比，它们的销售额仍然很低。在此期间，FANUC在中国的机器人销量是中国竞争对手的3.5倍。
5、质量和数量之间是有区别的。中国是世界上最大的市场，但它也是最好的发展机器人技术的地方。如果是的话，那什么机器人能发展起来呢？
Stieler：跨国机器人技术和自动化公司已经宣布，他们不仅希望在中国应用最先进的技术，而且还希望在这里进一步发展它们。例如，9月，ABB为该集团最现代化的机器人工厂在上海奠基。在云，人工智能和其他尖端技术的支持下，机器人应从2021年开始在此建造机器人。对于上海和ABB来说都是政治上的收获。
但是，大多数中国买家购买最先进技术的意愿是有限的。尽管劳动力成本的上涨是自动化的驱动力，但与美国或欧洲相比，成本仍然较低。
除了少数例外，绝大多数公司仍然依靠常规工作流程，并且不接受数字化转型。这使得很难出售复杂的自动化解决方案。甚至最有前途的中国机器人初创公司之一Dorabot也在海外开展大部分业务。机器人技术和自动化技术的供应商需要投资于对其客户及其本地合作伙伴的教育。
数字服务的另一个挑战是中国的网络安全法，该法于2016年通过，并正在逐步成形。该法律的一部分是旨在使中国政府能够完全访问该网络和服务器上所有数据的计划。在最坏的情况下，商业秘密变得完全透明。这可能威胁到公司的整体生存。
此外，基于数据的服务提供商必须与本地云提供商合作。对于外国公司而言，使用或提供数字服务的环境都不是特别有吸引力。
6、协作式机械臂在中国有多流行？
Stieler：根据我们的估计，2019年第一季度至第三季度共售出了约5,100个协作机器人。这比去年增长了约20％。因此，协作机器人无疑是增长领域。
主要销售市场是3C，汽车零件，科学研究和机械加工。具有更高性价比产品的国内供应商正在赶上销售，尤其是AUBO。他们的产品在3C和汽车行业预算较低的客户中颇受欢迎。
7、自主移动机器人和移动操纵器呢？
Stieler：我们已经看到了对AGV（自动导引车）的大量投资。Geek +对我们来说似乎最有趣。该公司拥有2.5亿美元的资金，是全球资金最雄厚的物流机器人创业公司。
移动机器人（与自主平台相结合的协作机器人）已进入试点阶段。这些解决方案主要应用于工作站之间的处理。Geek +等供应商的估计价格约为40万至60万元人民币（约合56,000至85,000美元），其中包括AGV，协作机器人和系统集成，在两年内接近了预期的投资回报。
8、如何看待市场组织对中国机器人市场的一些乐观的描述?
Stieler：中国机器人产业联盟（CRIA）在2019年4月表示，预计到2021年，中国将成为全球机器人市场年均增长14％的主要推动力。但事实上，市场数据并没有如此乐观。
一方面，现正处于周期性的下滑期间，另一方面，这是中国增长放缓阶段的开始。我们与大型机器人制造商都不相信2020年的全球增长率为12％。
9、在向中国机器人市场设计或销售系统时，机器人开发人员应考虑什么？
Stieler：降低成本无疑是一个主要问题。另一个主要问题是交付速度。
在国家作为主要经济参与者的情况下，中国的需求可能非常不稳定。当经济回暖时，买家期望卖方能够迅速供货。平衡这一行为是中国业务面临的主要挑战。
10、人工智能和机器学习，物联网以及5G网络等技术对中国机器人开发者有多重要？
Stieler：对中国在人工智能领域的优势存在一些基本的误解。是的，该国在面部识别技术方面领先，在语音识别方面实力很强，但在自动驾驶汽车方面却落后。
Waymo，在这一领域的技术领导者，比Pony.ai发展快10倍，比百度则快50倍。
但是，所有这些都是建立在国外技术之上的。同样在中国的两个主要的深度学习框架是谷歌的TensorFlow和Facebook的PyTorch。百度的PaddlePaddle是中国的替代品，其占有率要低得多。
11、那么计算硬件呢？
Stieler：用于神经网络训练的云计算中心主要在NVIDIA芯片上运行。尽管现在有诸如华为的HiSilicon之类的中国公司提供的复杂芯片设计形式的替代方案，但这些公司仍然依赖Cadence Design Systems或Snyopsis的美国芯片设计软件。
此外，中国大陆的芯片代工厂在制造技术方面也落后了几年。台积电（台湾台积电），三星和英特尔生产的最先进的芯片正在使用7纳米技术。相比之下，中国大陆最先进的晶圆代工厂中芯国际目前能够掌握的是14 nm。对于这些芯片的生产，您需要光刻系统，荷兰ASML是领先的供应商。
在工业应用中，只有少数高端企业拥有真正的所谓数字工厂。富士康，京东方，天马，柯马或上汽的生产线均已开放管理和处理流程并将其链接在一起。这些生成可以用于统计模式分析的多维数据。
绝大多数机器人公司仍在生产普通的工业机器人。他们中的许多人甚至没有使用离线编程工具，但值得关注。
12、投资者可以关注哪些企业，来支持机器人技术的发展？
Stieler：值得一提的是Dorabot和Mech-Mind，它们都将计算机视觉，运动计划和机器人的深度学习相结合，主要是在物流方面。在云机器人中，目前在中国没有可比的AWSRoboMaker。
下一个最接近的可能是Geek +的基础架构。它声称在全球范围内为客户安装了7,000个机器人。CloudMinds已申请在美国进行首次公开募股以筹集5亿美元，但仍必须向客户交付其首批机器人，并证明它可以兑现其诺言。
腾讯（Ubtech）由腾讯牵头的投资者向其配备了8亿美元，用于开发类人机器人。然而，在Ubtech的Walker完成其第一步时，Boston Dynamics的Atlas已经在进行翻筋斗。
关于5G的话题很多，因为华为正试图通过云，物联网，人工智能等将自己定位为未来工厂的推动者。我的印象是，它希望从客户那里学到更多关于制造的知识。它的客户仍然必须了解云和其他技术。
13、是否存在增长将强劲的中国机器人技术市场？例如医疗保健，零售或农业等领域，在什么时间范围内？
Stieler：具有积极变化的销售市场包括食品和饮料行业，该行业受到贸易战的影响较小，并且在应用方面仍然比较低落。在补贴的推动下，光伏技术取得了丰收，制造商已投入资金来用机器人代替人工。我们也看到了医疗行业的增长，尽管水平较低。
内部物流是自动化和机器人技术的增长市场。除了来自京东等公司的视频，让人充满期望之外，未来仍然遥遥无期。
受过去三年中国技术炒作的影响，有些人可能会期望在最后一英里交付中使用AGV或无人机，但实际上，这是一个拥有智能手机和电动踏板车的人类驾驶员，日薪超过20美元。
有报道称，大数据，无人驾驶飞机以及中国农业中使用的第一台野外机器人，但我们还不认为这是一种普遍现象。中国的平均农场面积为1.4公顷（3.4英亩），不到美国平均农场规模的1％。它们的购买力也相应较低。
14、展望2020年，最有可能改变的是什么？您认为情况会好转还是变得更糟？
Stieler：所有主要机器人制造商的订单持续下降，2019年第三季度出现两位数下降，使2019年第四季度的前景黯淡。
在2019年底，许多系统集成商的报价都创下了历史新高。由于持续的经济不确定性，大多数客户继续推迟其投资计划。现在只有极少数的客户正在推动在2020年有所作为。
15、宏观经济环境将如何影响机器人市场？
Stieler：到2020年，我们预计中国将更加重视满足国内需求的制造业。太阳能电池板生产中的自动化仍有潜力。预计用于服务器和云计算的半导体需求也将进一步增长。
随着5G的改变，将需要新的智能手机生产线。除了电动汽车，我们可能还会看到更多混合动力和氢动力汽车对相应生产线的需求。
作者：Eugene Demaitre（《机器人报告》的高级编辑）
编译：枭枭