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LED封装新“局”

2022-05-09
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摘要 LED封装作为LED照明产业链的中游环节,近两年增速也随之放缓。根据高工产研LED研究所(GGII)数据统计,2020年中国LED白光封装产值规模约为665.5亿元,同比减少6.3%;

 近两年,受到全球经济景气度下滑以及地缘政治冲突的影响,全球LED照明市场成长速度明显放缓。

  LED封装作为LED照明产业链的中游环节,近两年增速也随之放缓。根据高工产研LED研究所(GGII)数据统计,2020年中国LED白光封装产值规模约为665.5亿元,同比减少6.3%;

  2021年,在通用照明出口带动、显示市场回暖、Mini背光渗透率迅速提升等因素的带动下,LED行业整体回温。

  高工产研LED研究所(GGII)数据也显示,2021年中国LED白光封装产值规模约达695亿元,同比增长4.4%。

  近期,LED产业链相关企业纷纷发布2021年年度报告,高工LED汇总了11家LED封装上市公司的业绩报告,结果如何?

  根据报告显示,在下游市场需求旺盛的催生下,以上11家LED封装上市公司的整体营收水平普遍保持稳步增长,仅联创光电营收出现下滑。

  不过,虽然各家LED封装厂商营收普遍保持增长,但有近一半的企业出现增收不增利,包括万润科技、联创光电、聚飞光电等。

  对于净利润下滑,各家企业给出的原因主要集中在以下几方面:计提资产减值、运营成本增加、经济下行等。

  由于各家企业主营业务占比情况存在差异,高工LED再就各家的LED封装业务进行了单独汇总。结果显示,东山精密、兆驰股份、木林森、国星光电、鸿利智汇、瑞丰光电、万润科技、长方集团等8家企业的营收均保持稳步增长,仅厦门信达、联创光电、聚飞光电等3家企业出现下滑。

  近年来,LED行业逐步呈现传统制造技术成熟、低端产能供需阶段性失衡的现象,优质资源向龙头企业聚集,形成强者恒强的发展局面。

  再加上受疫情影响,带来了出口市场需求大增、国内市场竞争激烈等市场变化。同时,原材料、配套材料的价格也有大幅波动。

  在外部环境巨变的洗礼下,LED行业内部不断洗牌,市场集中度也进一步提升。

  根据以上企业的LED封装业务营收规模看来,主要分为三个梯队:20亿+的有山精密、兆驰股份、木林森、国星光电、鸿利智汇等5家企业;10亿+的有联创光电、聚飞光电、瑞丰光电等;10亿内的有厦门信达、万润科技、长方集团等。

  事实上,由于市场进入门槛相对较低,照明LED封装业务同业竞争较为严重,现阶段已经进入成熟期。为了避开红海市场,LED封装企业纷纷布局新兴市场。

  自2021年以来,随着技术工艺的逐步成熟发展和成本的进一步下降,LED显示已经在专用、商用和民用消费市场齐头并进。

  小间距LED、Mini LED打开视频监控、会议室、虚拟拍摄及电视、PDA、笔记本电脑、电竞显示器及商用等诸多细分应用市场,各种创新产品层出不穷;车用LED、植物照明LED、红外/紫外LED等新兴应用的市场需求也呈现快速增长趋势,相关产品在超高清显示及背光、智慧医疗、现代农业、新能源汽车等高端应用领域正在逐步渗透,带动LED行业结构升级转型。

  除此之外,Mini/Micro LED作为新一代核心显示技术,具有不可替代的优势,正逐步成为新型显示市场的主流解决方案。

  回顾2021年,业内诸多龙头企业相继发布相关产品,Mini/MicroLED新型显示技术的产业化应用进入了关键时期,随着投资企业不断增加,产业链参与范围不断扩大,在政府、企业和资金的共同推动下,Mini/Micro LED产业发展将进入快车道。

  围绕LED显示封装领域,国星光电、东山精密、兆驰光元、晶台、晶科电子等LED封装厂商均已展开布局,并取得阶段性成果。

  据了解,国星光电在Mini LED方面,产品布局已实现P1.5-P0.4全系列覆盖;在Micro LED方面,成功开发出高一致性像素化量子点色转换彩膜制备技术,有效解决了Micro LED红光芯片良率低、光效低、巨量转移难度高的技术痛点。

  东山精密在稳固小间距领先地位的同时,还积极布局Mini LED市场。目前其Mini RGB、MiniLED背光等产品均已批量出货。

  兆驰光元研究的微间距Mini LED显示倾力打造倒装单灯LED F1010、F0808、F0606系列,实现P0.6—P0.9微间距显示器件研制量产。

  晶台的“积幕”系列已成长为庞大家族,再加上Mini LED背光封装方案,使得其Mini/Micro LED产品线更加丰富。

  晶科电子也已经具备了Mini LED背光方案的设计开发能力,并形成了系列的适合电视机、车载显示屏的MiniLED背光方案。

  而围绕LED照明封装领域,国星光电、兆驰光元、长方集团、晶科电子、旭宇光电、中顺半导体等纷纷将船头调向植物照明、车用照明、健康照明、景观照明等细分市场,并通过与上游芯片供应商和下游客户的定向合作、共同开发,为终端客户提供高科技、高性价比的LED产品。

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