据电子爱好者网报道，2024年上半年，消费电子市场复苏，智能汽车市场持续增长，为传感器行业带来增长机遇。最近，许多传感器制造商发布了2024年上半年的业绩，电子爱好者网络整理了智能手机、可穿戴设备、智能汽车等领域的主流传感器制造商财务报告数据，包括歌尔、瑞盛技术、汇顶技术，从上半年的发展、消费电子市场的变化和技术迭代方向。 歌尔股份和瑞生科技收入超过100亿元，汇顶科技净利润增长333% 在上述五家公司中，有两家收入超过100亿元，分别是歌尔股份和瑞生科技。上半年，歌尔股份最大，收入403.83亿元，瑞生科技收入11.47亿元。总体而言，传感器制造商在上半年取得了良好的成绩，实现了收入净利润的双重增长。汇顶科技净利润同比增长33.29%，瑞盛科技净利润增长257.29%。 歌尔的主营业务包括精密零部件、智能声学机、智能硬件，主要产品包括微型扬声器/接收器、扬声器模块MEMS 声学传感器，其他MEMS 传感器、3D 结构光模块，AR光机模块，AR HUD模块等。 至于今年上半年收入下降的原因，歌尔表示，受产品生命周期后期个别智能硬件项目正常减少的影响，公司上半年营业收入同比略有下降。 净利润增加的原因是公司智能声学机械和智能硬件业务部分关键产品项目第二季度出货量增加，产能增加，盈利能力提高。此外，歌尔股份调整了收入结构，部分毛利润相对较低的组装业务在收入中的比例有所下降，精密零部件等高毛利润业务的收入比例有所上升。 瑞生科技的业务包括声学业务，PSS—车载和消费声学产品、光学、电磁传动和精密结构件、传感器和半导体的业务。从今年上半年的收入来看，电磁传动和精密结构件业务是其主要收入，贡献了33%的收入；其次是声学业务，收入占31%。光学业务和PSS的收入分别占20%、13%。 2024年上半年，声学业务收入34.6亿元，同比增长4.1%，主要得益于上半年全球智能手机市场复苏。高端声学平台继续引进主要机型，扬声器出货量增加，毛利率为29.9%，同比增长4.4个百分点。 瑞盛科技的声学业务整合了硬件、算法和调音服务，可以满足智能设备在多种场景下的应用需求。2024年上半年，中高端市场份额稳步增加，产品组合不断改善。比如SLS大师级扬声器保持了快速增长势头，出货量超过1200万，同比增长近200%。创新型声学与电磁二合一产品组合（Combo）该系列出货量接近450万件。 虽然今年上半年PSS-车载消费声学产品业务只带来15.2亿元的收入，但瑞盛科技已将汽车市场定为集团第二大增长曲线。产品包括不同规格的高性能经典车载扬声器，如低、中、高、全频。 在六条业务线中，除传感器和半导体业务外，其他业务的收入同比增长。瑞盛科技表示，业务业绩下滑主要是因为新项目推迟到2024年下半年。预计今年下半年的业绩将受益于业务的增长，并实现一定程度的增长。 汇顶科技自今年年初以来一直表现良好，受益于终端客户需求的增加，公司出货量和营业收入同比增长，净利润同比扭亏为盈。其主要业务包括传感器产品(指纹传感器、光传感器、健康传感器等传感器 ）、智能终端市场、物联网市场、汽车电子市场可用于触摸产品、音频产品、安全产品、无线连接产品。 从产品的角度来看，触摸和指纹识别技术相关产品一直是汇顶科技的主要产品。2022年上半年，指纹识别芯片总收入为8.2亿元，触摸芯片总收入为8.8亿元。 其指纹识别产品包括超声波指纹、屏下光学指纹、电容指纹传感器，可用于智能手 机、PC/平板、智能门锁、汽车等领域。最新开发的超声指纹传感器在量产后驱动了新的增长，已经在vivo X100 Ultra 和 IQOO Neo 9S Pro 预计今年第四季度将实现大规模商业用途。 在健康传感器方面，其产品可满足心率、心率变异、血氧、心电图、 丰富的测量，如生物电阻抗分析和皮肤电反应，从而开启了公司在可穿戴设备市场的市场份额。在此基础上，汇顶科技还推出了连续葡萄糖监测(CGM)应用的 低功耗、高精度、超小尺寸的电化学模拟前端 AFE 芯片，消费级医疗市场布局。预计未来CGM市场也将成为汇顶科技的新增长曲线。 汇顶科技的市场份额有望随着更具竞争力的新产品走向市场而进一步提升。 从市场的角度来看，目前的指纹、触摸、主动笔、屏幕光传感器NFC手机应用产品，如ese芯片，贡献了公司的主要营业收入。面向PC、平板电脑等终端市场的产品已成为汇顶科技的第二大收入来源。 加快人工智能技术落地终端，保持对新技术研发的投入 与去年的市场情况相比，我们可以看到今年消费电子硬件产品端AI技术的实施速度加快。目前AI 以语音交互为主的技术催生了声学传感器性能升级的显著需求。IDC 预测，2024 年 AI 手 机器出货量将达到 1.7 1亿部，占智能手机总出货量的1亿部 15%，AI 技术应用正成为智能手机市场的重要驱动力。另一方面，AI PC的普及推动了传统 PC 市场复苏，带动出货量增长。 歌尔表示，为了保证语音交互的准确性，对声学传感器的性能提出了更高的要求，进而促进了新一轮的性能升级周期。未来，声学传感器的升级可能会逐步从高端产品推广到中低端，从手机、平板电脑等产品推广到其他产品 IoT 硬件推广。 瑞盛科技还提到，人工智能手机的强劲需求将推动智能语音交互技术的快速迭代，MEMS麦克风作为语音识别的核心设备也将引领规格升级。瑞盛科技的手机MEMS麦克风出货量已超过70亿件。2024年上半年，公司继续推广自主研发的高性能MEMS麦克风。安卓中高价值产品出货量占比，同比增长约15个百分点至60%。 汇顶科技所在的智能终端和物联网领域也将受益于人工智能技术的发展。AI智能手机，AI PC的发展将为汇顶科技的触摸、指纹、屏下光传感器、音频等产品带来更多的市场机遇。AI 随着互动技术的加速普及，物联网生态不断壮大，催生了更多 AI 终端设备广泛应用于家居、汽车、医疗、制造、农业、能源等多元化创新场景，带动市场需求持续增长。 就毛利率而言，歌尔股份的毛利率同比增长4.33%，达到11.57%。瑞盛科技的毛利率为21.5%，同比增长7.4%。瑞盛科技毛利率的提高主要是因为所有业务部门的利润率都有所提高，导致毛利率的提高。特别是2024年上半年光学业务毛利率转为正数。汇顶科技还提到，由于公司产品迭代和晶圆成本的降低，成本得到优化，综合毛利率水平恢复增长。 在研发方面，只有瑞生科技增加了三家企业的研发支出。瑞生科技2024年上半年的研发费用为9.49亿元，比2023年上半年的6.75亿元上升 40.6%。这一上升主要来自新研发项目投资和PSS研发费用，以促进未来的销售增长。 今年上半年，歌尔的研发投资为18.64亿元，占营业收入的比例为 4.62%，同比下降6.99%。 至于未来的发展方向，歌尔表示，该公司将继续专注于消费电子和汽车电子行业，并采用“精密部件” “智能硬件整机”的产品策略。精密零部件业务主要集中在声学、光学、微电子、精密结构件等产品方向。 VR/MR/AR、智能无线耳机、智能穿戴、智能家居等领域。与此同时，歌尔还将关注人工智能技术、元宇宙给光学器件、声学器件、传感器等产品带来的机会。 汇顶科技实现全球布局，全球员工超级 1,400 人，其中研发人员占比超过 80%的硕士及以上学历超过80% 50%。 公司 22 研发中心、技术支持中心和服务。截至今年6月30 日，公司申请和授权的国际和国内专利总数超过 7,000 件。 由于汇顶科技控制销售费用和管理费用，R&D费用同比下降，今年上半年R&D费用约5亿元，同比下降6.55%。财务报告显示，公司有6个重要的资本化研发项目，但没有显示其项目的具体细节。其中一个已经完成，三个将在今年下半年完成。研发项目完成后，预计投放市场，将给其带来新的技术竞争优势。