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科技巨头纷纷对华表态,不能失去中国市场与供应链

2024-03-25
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在最近的2024年英伟达GTC大会上,首席执行官黄仁勋表示,英伟达需要在供应链中创造更多的弹性。此外,黄仁勋认为,英伟达不太可能放弃与台积电的合作,以及在亚洲和中国的生产,包括即将推出的Blackwell芯片。   巧合的是,苹果首席执行官库克最近来到中国,在接受采访时肯定了中国作为苹果产品重要市场和生产基地的地位,并表示将增加对中国的投资。AMD首席执行官苏子丰最近也表示,他将继续在中国投资,并积极推动AIPC在中国的发展。   科技巨头纷纷表示不能离开中国   芯片产业链作为半导体行业的重要组成部分,涵盖了从设计到制造、包装、测试到最终应用的全过程。芯片产业不仅是一个技术密集型产业,也是一个高度全球化的产业。芯片产业链是全球经济技术发展的关键驱动力之一。它不仅直接影响电子产品的性能和成本,而且是国家安全和经济发展的重要支柱。   这也意味着几乎不可能依靠一个企业来完成整个过程。即使这样做了,不仅成本太高,而且需要有足够的市场接受。作为世界上最大的半导体市场之一,中国也拥有世界级的制造业水平,自然对世界各地的企业具有很大的吸引力。   对此,黄仁勋表示,英伟达目前的系统使用了许多中国制造的零部件,就像汽车工业和国防工业一样,很难打破供应链的全球化。   与此同时,黄仁勋还透露,他正在尽最大努力使英伟达在中国的业务最大化,并在中国市场推出L20和H20芯片,允许出售给中国。   AMD类似于英伟达,最近苏子丰来到北京参加AMDCPU和GPU中国新产品发布会,为中国市场推广AIPC。   AMD高级副总裁JackHuynh在会议上表示,AMD正在推动芯片以外的创新,包括一个开放的端到端软件生态系统,以实现广泛的新兴人工智能体验。到2024年底,将推动RyzenAI开发150多个ISV,其中包括许多中国领先的软件提供商。   另一家科技巨头苹果也是如此。如果库克在过去一年访问最多的国家,那一定是中国,一年来三次。作为苹果的第三大市场,大中华区最近的表现并不出色。据Counterpointesearch报道,2023年头六周,iPhone销量同比下降24%,而华为销量大幅增长64%。   此外,中国的供应链实力也不容小觑。在一次采访中,库克肯定了中国作为苹果产品的重要市场和生产基地的地位,并表示将在中国增加投资。并且认为世界上没有一个供应链比中国更关键。   库克认为,苹果计划在2030年实现其所有产品的碳中和目标,需要中国的帮助。   有竞争力、开放的市场   一个有趣的问题是,尽管美国仍在不遗余力地阻止中国科技的发展,但这些科技巨头仍然削尖头脑,前往中国市场布局,并试图绕过美国的限制。即使他们推出独家产品,他们也应该在中国市场占有一席之地。   例如,在专门为中国定制的H800/A800受到控制后,英伟达继续设计符合规定的L20和H20芯片,希望继续在中国市场占有份额。一方面,中国市场占销售额的20%左右,占收入的80%。四分之一来自中国。失去中国市场将给它造成巨大损失。   另一方面,英伟达在中国也有许多合作伙伴和供应商,如盛宏科技、华兴光电、京东方、富士康、立讯精密、长电科技、天府通信、浪潮信息等。即使是其最新的AI芯片GB200也有许多来自中国的零部件供应商,如光模块、背板连接器、DAC连接器、PCB、GPU探针甚至OEM都来自中国。这就是黄仁勋表示,供应链全球化难以打破的原因。   AMD也是如此。MI300系列芯片是一种加速GPU芯片,用于生成AI,晶体管1530亿,单芯片可运行800亿参数。但是这种芯片显然超出了美国出口管制的规定,显然会影响AMD的收入。AMD2023财年财报显示,中国销售额为34.17亿美元,占全球总收入的15.1%。   为此,近日有知情人士透露,AMD准备推出MI300系列中国特供版MI309,希望在设计上能满足美国的限制。但该产品仍遭到反对,无法获得出口许可证。   AMD最近来到中国发布新的CPU和GPU,同时推广AIPC,也希望参与中国芯片产业的发展,推动技术创新。AMD表示,中国是世界上最大的半导体市场,也是世界上最大的PC市场。对AMD本身来说,错过这个市场的发展也将是一个巨大的损失。   国内新兴市场的竞争一直非常激烈,这也使得国内相关技术突飞猛进。从新能源汽车到生成人工智能,再到人工智能电脑,这些新技术可能只是世界上许多国家的一个概念,但它们开始悄悄地成为中国的一个产业,甚至诞生了许多相关的企业和供应链。   例如,在AIPC中,国内联想和华为正在大力推广。新海科技和智能微智能也在AIPC领域提出了相关解决方案。纵观整个国内AIPC产业链,涵盖了芯片设计制造、主板及结构件生产、存储解决方案、电池供应、散热解决方案、OEM及系统集成等多个环节,华勤技术、广达、珠海冠宇、新旺达、长盈精密、智能制造、春秋电子、莱宝高科技、中石科技、飞荣达、思泉新材料等企业都发挥着重要作用。   同时,在相关政策的鼓励下,国内AIPC产业积极推进供应链定位进程,涉及CPU、自主研发和生产操作系统、内存、硬盘等核心部件。   同时,在相关政策的鼓励下,国内AIPC产业积极推进供应链定位进程,涉及CPU、自主研发和生产操作系统、内存、硬盘等核心部件。此外,新能源汽车、生成人工智能甚至人工智能芯片都开始积极寻找替代品。   据《华尔街日报》报道,英伟达处理器的降级缩小了其与中国本土竞争产品的性能差距,增加了中国制造的芯片对买家的吸引力。据知情人士透露,阿里巴巴和腾讯可以将一些先进的半导体订单转移给当地企业,更多地依赖于内部开发的芯片,百度和字节跳动也是如此。   在这个竞争激烈的市场上,国内企业正在享受竞争红利,而海外科技巨头则不得不戴上枷锁与之竞争,美国仍在收紧枷锁。即便如此,这些科技巨头还是没有放弃中国市场,因为他们知道,如果他们不乘坐快车,占据生态位置,将来可能很难“上车”。   总结   英伟达、AMD、苹果等全球科技巨头都看到了中国巨大的发展机遇和市场潜力。同时,中国也拥有巨大的市场空间和完善的供应链,帮助这些企业以更具成本效益的方式生产更好的产品。以开放的态度,中国市场欢迎各国半导体企业和产品进入中国,共享机遇,共赢发展。但是国内的发展也不会等他们,如果跟不上,也许只能渐行渐远。
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