摘要
√ 手机银行构建全场景生态体。身处万物互联时代，银行业加速探索多元化的泛生活场景，构建“金融＋非金融”新业态，实现B端、C端与G端的跨场景连接。此前，零壹智库已发布多期榜单，本期将展示2021年度的手机银行全景图；
√ 制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为12项二级指标。通过归一化处理与加权统计，展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名；
√ 年度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行继续保持领先位置，分值从高到低排序依次为：工商银行、建设银行、招商银行、农业银行、中国银行、交通银行、平安口袋银行、邮储银行、浦发银行以及光大银行；
√ 排名结果展现年度重大版本更新。总体来看，排名前100名的手机银行之中，越来越多的银行在2021年进行了App重大版本更新。本报告展现了工商银行、江苏银行构建全景开放平台的实践案例，同时宁波银行、中原银行侧重场景共生共建，给予重大启示作用。
出品 ｜ 零壹智库
作者 ｜ 李薇
目录
一、综合评分结果：国有大行居首，浦发银行、光大银行入选前十名
（一）排名综述：江苏银行、重庆农商行成为领头羊，汇丰银行首次入选
（二）得分结果：2021年度手机银行TOP 100综合排名展示
二、TOP 100机构类别：城商行高达41家，山东省入选12家中小银行
（一）手机银行TOP 100的所属机构类型与省份统计
（二）入选手机银行TOP 100的中小金融机构前5名
三、活跃用户排名：TOP 30平均MAU超2000万，城商行首位仍为江苏银行
（一）TOP 30活跃用户排名：工行实现首家破亿，网商位列唯一民营银行
（二）聚焦中小银行：山东农信、江苏银行等5家成为TOP 30标杆行
四、IOS评分排名：招商银行排首位，宁波银行、中原银行评分较高
（一）App评分TOP 30：中小银行数量占绝对优势，招商银行位居榜首
（二）全国性银行App评分：交行位居国有大行第一，股份行占7席
五、年度版本更新：全面升级关键期，四家银行展现差异化路径
（一）十年迭代：走出有温度、促质变的新型金融之路
（二）多元版本：“适老化改造＋年轻态”塑造个性界面
六、全景开放平台案例：工商银行、江苏银行智慧运营升级
（一）工商银行十年成长史，成为唯一月活破亿手机银行
1．功能架构：“智慧理财＋会员权益”培育忠诚用户
2．战略定位：“陪伴，是美好的财富”成就7．0版本
3．经营特色：“十年磨一剑”工匠精神，从量变走向质变
（二）江苏银行升级数字运营平台，构建零售客户成长体系
1．功能架构：全新信用卡页面与缴费支付多元化场景
2．战略定位：15载成长史，升级推出“融享幸福版＋数字化运营平台”
3．经营特色：构建数字化零售金融客户综合成长体系
七、场景共生共建案例：宁波银行、中原银行优化泛生活体验
（一）宁波银行2022版“小而美”，打造城商行首个财富开放平台
1．功能架构：25周年庆突出财富开放平台定位
2．战略定位：“开放＋、智能＋、陪伴＋”三大特色
3．经营特色：构建“小而美”“B端＋C端”场景生态圈
（二）中原银行6年迭代，塑造数智化、泛生活场景的陪伴式新生态
1．功能架构：上线6年，“一点通”展现特色化场景布局
2．战略定位：基于数据洞察与多元场景的数智化生态服务系统
3．经营特色：“泛生活场景＋信贷场景＋财富管理场景”陪伴式服务
App新纪元，走向整合与质变之路。回首2021年全年，数十家银行先后宣布收缩App数量，将手机银行App作为线上化运营主阵地。围绕数字经济在中国的高速增长态势，零售金融业务日益强调同屏互动、视频交互等新颖方式，各家银行亟需找到突围方法。目前，一批手机银行已运营超过十载，它并非一个单纯的App，而是发展为服务上亿零售客群的“超级平台”，平台功能革新也在“从量变走向质变”。为了对我国手机银行数字经营情况做出全景式展示，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2021年度的“手机银行TOP 100”榜单。
零壹智库从2020年下半年开始，系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁，其中手机银行是重要一环。此前，我们曾连续发布了4期“手机银行TOP 100”榜单，分别为——《第一期：2020年Q2手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》；《第二期：2020年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100》；《第三期：2020年Q4手机银行数字竞争力排?行榜TOP 100》；《第四期：2021年Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP100》。
本次基于此前四期榜单的评分结果，结合2021年度我国主要手机银行的经营表现，再次选取超过200家手机银行样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。评价体系涵盖了4大维度指标，具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，各指标的权重分别为35％、15％、30％、20％，最终形成2021年度手机银行TOP 100榜单。
一、综合评分结果：国有大行居首，浦发银行、光大银行入选前十名
回首2021年全年，我国手机银行建设与数智化运营能力实现跨越式发展，越来越多的商业银行以此作为数字化成果的比拼赛道。以手机银行为核心，银行零售金融业务已朝向量质齐升不断迈进，在线上端引流和培育一批90后、00后新生零售客群。
构建全新的线上场景生态平台，不仅是一句战略口号，更需要落实在每月的App功能革新成果。经过疫情发生以来2年多的经营实践，各类商业银行已形成差异化竞争优势。在手机银行数字竞争力的综合排名上，一批中小银行在App用户评分、活跃时长等方面，超越了部分全国性银行，进而带动自上而下的数字化行动与员工运营思维变革。
（一）排名综述：江苏银行、重庆农商行成为领头羊，汇丰银行首次入选
零壹智库根据我国银行业的划分类型，得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论：
六家国有大行的月活用户超过2000万，占据TOP 8位置。其中，工商银行排名第一，总分为96．78；建设银行排名第二，总分为95．88。这两家银行的排序与2020年度一致，在手机银行排名TOP 8之中，2家头部全国性股份制银行涌现在国有大行之中，分别为——招商银行占据第三位，总分为93．33；平安银行占据第七位，总分为70．75。除了两家头部股份行，手机银行榜单TOP 8机构均为国有大行；
浦发银行与光大银行塑造全国性股份制银行“开放全景平台”。作为比拼“零售之王”的两家标杆银行，招商银行、平安银行分别排在第三位和第七位。聚焦全国性股份行的排序，紧跟这两家银行的是浦发银行66．71分，总排名第九，相较2020年末下滑一名；光大银行65．88分，总排名第十，与2020年末保持一致。整体来看，四家银行均作为开放平台、跨界场景的佼佼者，尤其是浦发银行与光大银行，寻求差异化的“全景银行”商业模式，驱动零售金融数智化升级，为其他全国性股份制银行带来借鉴价值；
中小商业银行“弯道超车”比拼手机银行TOP 30。在城市商业银行之中，有6家位列前30名，分别是江苏银行59．21分、宁波银行58．26分、中原银行58．13分、北京银行57．82分、长沙银行57．4分、桂林银行57．04分。与2020年度入选的5家对比，新增了长沙银行；在农村金融机构之中，进入前30名的有6家，分别是浙江农信59．79分、福建农信57．71分、陕西信合57．61分、重庆农商行57．32分、黑龙江农信56．87分、黄河银行56．73分。上榜手机银行排名次序与2020年末相比，略有变化。
七家头部民营银行入围TOP 100，微众、网商领先。在数字经济飞速发展的环境下，民营银行发挥自带数字化基因的独特优势，通过数字普惠金融的方式来实现线上展业。经过本轮疫情的洗礼，入选手机银行TOP 100的民营银行，也从2020年仅有微众、网商两家，拓展至2021年度的7家。从数据表现来看，网商银行排名第15位，总分为59．32，排名与2020年保持一致；微众银行排名第30位，总分为56．71，排名较2020年提升了3位。其余入选手机银行TOP 100的5家民营银行，分别为：武汉众邦银行54．48分、威海蓝海银行53．81分、吉林亿联银行52．29分、湖南三湘银行51．17分、重庆富民银行50分。
2021年度首次出现外资银行入选手机银行榜单。零壹智库本次研究2021年度中国银行业手机银行表现时，通过多维度指标、权重测算，最终有一家外资银行入选TOP 100，即汇丰银行49．2分，排名第95名。此外，东亚银行排名为126，得分为43．7，尽管并未入选前100，但也显示出外资银行在线上平台建设方面，发力数字化进程逐步加快。
（二）得分结果：2021年度手机银行TOP 100综合排名展示
表 1：2021年度手机银行数字竞争力TOP 100
资料来源：零壹智库
注：1、用户规模粘性：包括月活跃用户数（本期取值区间为2021年全年12个月的均值，下同）、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数／月活跃用户数）三项指标；2、日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标（本期取值区间为2021年全年12个月的均值）；3、商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数（苹果）、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等四项指标，其中，ASO关键词指数（苹果）选取2021年1月－12月共12个月的平均值，其余三项选取2022年1月底的最新数值；4、用户规模粘性、日均启动使用的数据指标均来源于易观千帆，数据统计时间截至2022年1月19日；商店口碑评分指标数据来源于蝉大师，数据统计时间截至2022年1月24日；5、2家银行的年均MAU（月活用户数）、年均DAU（日活用户数）数据，与易观差距较大，采取银行内部统计口径，分别为：江苏银行、中原银行；6、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的予以展示；7、本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考；8、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程中难免有所疏漏，欢迎反馈数据以及提供意见与建议