【仪表网 仪表产业】近日,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)在接受采访时将半导体比作石油,石油储量决定了地缘政治关系,在数字化时代,晶圆厂被建在哪里会变得更重要。
正如大家所知,晶圆厂是制造半导体的工厂,目前全球大多数的晶圆厂都在亚洲,以中国台湾地区的台积电、韩国三星等企业为代表,随着市场对半导体的需求增加和企业的产能升级,半导体产业前景向好,企业对晶圆厂的投入不断加码。
国际半导体产业协会(SEMI)在其第一季度《世界晶圆厂预测报告》中表明,中国台湾地区预计将在2022年加大晶圆厂设备支出,投资同比增长56%,达到350亿美元,其次是韩国,达到260亿美元,增长9%。
SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将再次保持健康增长,将保持在1000亿美元以上。全球半导体产能将在今明两年保持稳定增长,预计2022年总体产能将同比增长8%,。
据Wind数据统计,截至3月24日,我国已有近100家半导体公司公布了业绩预告或快报,80%以上公司实现业绩同比增长。
台积电2021年的业绩报告显示,2021年全年台积电营收1.5874亿新台币(约合3664亿人民币),同比增长18.5%。士兰微公司预计2021年实现净利润15.2亿元到15.3亿元,同比增加约21倍。国民技术、东芯股份、北京君正三家公司去年净利润均实现了10倍以上的增长。
半导体是一个增量与存量共生的市场,随着市场需求扩大,在半导体细分赛道上,企业也能扬起马蹄。埃信华迈(IHS)数据显示,中国市场对半导体功率器件的需求量占据了全球 35%,位列全球功率半导体市场前八的公司占整个市场份额的一半,然而其中没有一家中国企业。
我国半导体功率器件厂商安建半导体于近日获 1.8 亿元 B 轮融资,募集资金将主要用于高、低压MOS和IGBT全系列产品开发、第三代半导体SiC器件开发和IGBT模块封测厂建设。华虹半导体走上了发展特色集成电路之路,专注于研发及制造专业应用(尤其是嵌入式非易失性存储器及功率器件)的200mm(或8英寸)、300mm(12英寸)晶圆半导体。
为了支持国产半导体产业的发展,各地政府也提供相关政策支持,从平台、资金、科研等方面为企业提供保障。《广州市半导体与集成电路产业发展行动计划(2022-2024年)》提出,培育5家以上销售收入超亿元的集成电路设计企业,新组建5个以上半导体与集成电路领域的省级重点实验室、工程实验室等,建成2个以上公共技术服务平台。目前,广州已建成了广东省量产的12英寸晶圆制造生产线。接下来,广州还将推动粤芯半导体二期、三期项目加快建设。上海市印发了《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》,加大专项资金支持力度。无锡组建形成国内优秀的半导体先进制造技术团队,构建层次合理的“院士-专职研究员-高工-研究生”科研梯队,形成产学研融合的合作模式。
展望未来,业内人士建议重点关注以下几个方面,一是创新增量蓝海:确定性强的纯增量下游产品赛道,如汽车电子和AIoT等,有望为电子行业各板块带来增长新动能,二是业绩明确细分品类,如消费电子关注果链和折叠屏,半导体关注设备国产化、优质设计公司,以及IGBT、MCU、模拟等明确增长逻辑的细分品类。