作者：詹士 Ada
智次方・物联网智库 整理发布
今天(8月10日)，中国移动发布了2023H1财报，至此，三大运营商2023年上半年的成绩单已经相继公布，营收方面均取得了增长。
其中，中国电信营业收入为人民币2587亿元，同比增长7.7%;中国联通营业收入达到人民币1918亿元，同比提升8.8%;中国移动营业收入达到5307亿元，同比增长6.8%。
其实早在7月20日，工信部就发布了《2023 年上半年通信业经济运行情况》，其中便已经整体介绍了三大运营商今年上半年的发展情况——
上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。
其中值得注意的是——新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入1880亿元，同比增长19.2%，在电信业务收入中占比为21.6%，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长38.1%和45.3%，物联网业务收入同比增长25.7%。
图源：工信部
如今，三大运营商财报出炉，也更加详细地披露了细分业务的发展，今天就来看一下各家在2023年上半年表现如何?物联网、云计算等新兴业务又做出了哪些贡献?
中国电信：云网融合，天翼云收入高速增长
8月8日，中国电信率先展示了上半年的成绩单，营业收入为2587亿元，同比增长7.7%;净利润为202亿元，同比增长9.8%;研发费用为41亿元，同比增长24.2%。
其在财报中披增长露的主要原因是——
公司紧抓数字经济发展战略机遇，全面深入实施“云改数转”战略，与 AI、安全、云等数字化新要素融合创新，基础业务稳健增长，产业数字化业务高速发展。
在业务方面，中国电信选择的是基础业务与产业数字化业务“双轮驱动”。
具体来一个个看。
上半年，公司产业数字化业务保持快速发展趋势，收入达到人民币688亿元，同比增长 16.7%，占服务收入比达到 29.2%。 天翼云收入达到人民币459亿元，同比增长 63.4%
同时，产数业务在2023年上半年贡献了98亿元增量收入，继续成为中国电信收入增长的主要驱动力。
基础业务方面，中国电信2023年上半年移动通信服务收入继续保持良好增长，达到人民币 1016 亿元，同比增长 2.7%。
其中，移动增值及应用收入达到人民币 154 亿元，同比增长 19.4%，5G 套餐用户渗透率达到 73.4%，移动用户 ARPU(每户平均收入)达到人民币 46.2 元，同比增长 0.4%。
上半年，中国电信固网及智慧家庭服务收入达到人民币620亿元，同比增长3.6%。
其中，智慧家庭业务收入达到人民币 93 亿元，同比增长 15.7%，千兆宽带渗透率达到 20.3%，宽带综合ARPU达到人民币 48.2 元，同比增长2.1%。
此外，据其财报披露，中国电信自研AIoT物联网平台升级为云原生3AZ 架构，提升数据容灾能力，物联网连接数超过4.7亿户。
今年5月，中国电信宣布全国首个基于天翼云3AZ架构的亿级物联网平台上线。所谓的3AZ云原生架构是基于云原生技术，将业务模块和数据部署在同一个区域(region)的3个可用区(AZ，Availability Zone)中，实现了业务系统的三活容灾机制，从而确保物联网平台的高可用性。
其中，天翼云3AZ多活云资源池可以提供100Gbps互通大带宽，实现池间1ms超低时延，同时通过软硬协同、全域调度，实现了算力提升30%。
同时，其持续推广智慧城市、智慧工厂、智慧金融、智慧教育等标杆项目，新签约5G 2B商用项目约6000个，同比增长近80%，累计超过2万个。
在政企业务方面，中国电信表示，其政企生态开放合作方面取得显著成效，聚焦应用、服务、销售等重点生态领域，布局 14 个行业、120+个领域，与合作伙伴共同打造行业数字化平台全栈能力，整合产数生态链，服务客户数字化转型。
值得一提的是，据IT时报报道，中国电信董事长柯瑞文在业绩发布会上回应了两大关注点：一是咬定天翼云千亿目标不放松，二是做算力服务主要提供者和行业模型主力军。
中国电信总经理邵广禄在业绩发布会上介绍，2023年上半年，天翼云市场拓展成效显著，中标项目数2.2万个，签约项目金额264亿元，行业客户数增长17.4%，超过350万户。尤其是政企市场，天翼云持续巩固优势，政务客户超过60万，收入贡献达到27.8%。
此外，在AI、算力方面，中国电信不久前才发布了生成式语义大模型 TeleChat，同时，其星河AI算法平台底座，自研场景算法达到5500个。
而运营商作为“东数西算”工程的主力参与者，从其披露的落地成果来看，中国电信也积极投身其中——在内蒙、贵州、宁夏等地建设公共智算中心，在31省部署推理池，上半年智算新增1.8EFLOPS，达到4.7EFLOPS，增幅62%。
但是中国电信也在半年报中提及了未来发展的风险，其称公司在产品服务的品类、性能、体验等方面与客户需求存在一定差距，产业数字化水平与数字经济发展 的要求相比仍有差距。
中国联通：物联网业务持续高速增长
中国联通也在昨晚发布了2023年半年度报告。
据其披露，上半年，公司营业收入达到1918.3亿元，同比增长8.8%。
这当中，最主要的服务收入达到1710.4亿元，同比增长6.3%，其中基础业务收入为1280.7亿元，同比增长3.3%，产业互联网业务收入为429.7亿元，同比增长16.3%。
而这也是中国联通产业互联网占主营业务收入比首次超过四分之一，成为推动公司收入增长和结构优化的重要引擎。
同时，中国联通上半年实现净利润123.9亿元，同比增加14.3亿元。
此前，中国联通提出了“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”的五大主责主业。
在大联接方面，中国联通大联接用户规模达到 9.28 亿户，净增超过 6,600 万户。
更重要的是，其物联网业务持续快速增长。物联网业务上半年实现收入 54 亿元，同比增长 24%。
目前已实现高中低速全场景接入、端网云智安融合发展，以格物平台赋能行业突破，有效助力工业互联网、智慧城市、生态环保等领域加速发展。
在大计算方面，2023 年上半年，联通云实现收入 255 亿元，同比提升 36%，全年收入力争超过 500 亿元。
在大数据方面，中国联通深耕数字政务、数字金融、智慧文旅、工业互联网等领域，打造了数字政务“联通服务”品牌。上半年，公司大数据业务实现收入29亿元，同比提升54%，行业市场占有率连续多年超过50%。
在大应用方面，其5G行业应用累计项目数超过2万个，全面覆盖 国民经济60大类;5G虚拟专网累计服务客户数超过5800 个，5G行业签约金额达到62亿元。同时，5G工厂达到 2600余个，应用深度不断延展。在工业、电力等8大领域完成全频段5G RedCap测试验证，有效推动5G与垂直行业的融合创新。
在大安全方面，中国联通上半年大安全收入同比增长178%，推动安全主业规模发展。
在业绩说明会上，中国联通总裁陈忠岳介绍，公司改革成效持续显现，稳步推进下属子公司智网科技分拆上市。其表示，联通A股股东大会已审议通过智网科技分拆上市，联通红筹也已收到香港联交所批复同意，目前正在履行相关程序。
智网科技聚焦于车联网领域，已形成车联网联接、车联网运营、创新应用三大业务板块。在此前2022年年报发布时，中国联通就表示，拟将间接控股子公司智网科技分拆至科创板上市。
同时，陈忠岳还介绍道中国联通与腾讯新设合营企业云宙时代已注册登记并启动运营，立足于自主研发，打造CDN/MEC平台能力、运营能力和产品创新能力，为数字政府、人工智能等领域提供新一代CDN以及边缘计算服务。
此外，中国联通不久前的重要人事变动也在业内引起了广泛关注——刘烈宏辞任公司董事长等职务，任职首任国家数据局局长。
而在刘烈宏掌舵期间，中国联通业绩也保持了稳步增长。
据悉，2021年中国联通营业收入3279亿元，归母净利润63.05亿元，同比增长14.2%;2022年公司营业收入进一步增至3549亿元，归母净利润近73亿元，同比增长15.76%，创下2020年以来盈利增速新高，净资产回报率达到4.67%。
中国移动：数字化转型是公司收入增长第一引擎
中国移动营业收入5307亿元，同比增长6.8%。净利润761亿元，同比增长8.4%。
这当中，通信服务收入为4522亿元，占比85.21%，是收入大头。该项中，数字转型收入达到1326亿，同比增长19.6%，移动在财报中称，数字转型收入占比提升至29.3%，其收入增长「第二曲线」价值贡献进一步凸显。
具体到各个板块。
个人市场收入达到2594亿元，同比增长1.3%。移动强调，云XR、云游戏和5G超高清视频彩铃等新兴个人数字化业务快速增长，ARPU(每用户平均收入)为52.4元。财报中，移动评价该数字为——保持行业领先。
家庭市场收入为649亿元。移动重点强调了智能组网和家庭安防客户同比增长达到了双位数，分别为50.1%和40.6%。智慧社区、数字乡村等新场景HDICT解决方案服务客户超过2000。
政企市场方面，中国移动获得收入1044亿元，同比增长14.6%，客户数达2430万家，移动云收入达422亿，同比增长高达80.5%，发力明显，5G专网收入25.1亿元，同比增长69.7%，这当中，包括了智慧矿山、智慧工厂、智慧电力、自动驾驶等等细分领域。国内销量前10的新能源品牌中，9家与之达成合作。而300万以上的ToG大单，移动拿下了超过1000个。
此外，移动在新兴市场方面收入为235亿元，同比增长18.4%。这当中，国际业务收入达101亿元。
脱离上述各版块——
移动强调，数字化转型收入对于通信服务收入增量贡献达84.1%，是公司收入增长第一引擎。
这当中，包含了个人市场新业务(移动云盘等)收入，家庭市场智慧家庭增值业务收入，政企市场DICT收入、物联网收入、专线收入，以及新兴市场收入(不含国际基础业务收入)。
具体到物联网方面。
移动表示，针对R18标准，已经完成首期5G-A八大关键新技术实验，推动痛感一体、无源物联等技术及产业的成熟。在物联网操作系统方面，中国移动也取得了重大公关成果，发布了禾云网络安全底座平台引擎V2.0，那关71款业内主流工具，此外，和移动还构建了区块链自研安全引擎，以图提供信任基础设施。
产业合作方面，移动称，其产业链链长「十百千万」合作伙伴计划已经汇集了1300余家企业，推进制约产业链发展的堵点破解，加速5G赋能千行百业。
另值得一提的是，家庭市场中，移动提出包含了平台驱动IoT领先在内的「四领先」工程，增长数字明显，其渗透率和客户综合ARPU达到43.3万元。
另值得一提的是移动在算力网络方面的发展，由于上半年AI大火，该板块也是大家都很关心的部分。
移动表示，其累计投产的算力服务器超过80.4万台，净增超9.1万台，算力规模达到9.4EFLOPS，实现了400G全光网从浙江到贵州5616公里的世界最长距离传输。
关于潜在风险与挑战，中国移动表示，当前宏观经济面临挑战，总体需求不足，公司转型也面临一些不确定因素。
写在最后
每每到年中、年终的重要节点，三大运营商的财报总要被拿出来进行一番比较，而在大模型持续火爆、AIoT深化落地的2023年上半年，三大运营商都实现了营收增长。
在其传统基础通信业务之外，第二曲线也都保持了一定的增速，成为企业的重要供血站。
参考资料：
1.《中国电信半年报发布 咬定天翼云千亿目标不放松》，IT时报
2.《中国联通上半年净利润同比增长13.7% 连续7年实现双位数提升》，中国证券报