核心摘要：
一、宏观经济观察
1、李强总理主持召开经济形势专家座谈会
2、制造业景气水平呈稳步回升趋势
3、机械工业经济运行整体情况较好
二、行业动态跟踪
1、基建增长带动工程机械实现高开工率
2、主要工程机械产品销量整体低于预期
3、2023年全球工程机械TOP50发布
4、2023年德国汉诺威工业博览会举行
5、BICES 2023展会首次设立“双碳展区”
三、区域发展情况（湖南）
1、湖南省长毛伟明围绕“现代化产业体系建设”课题调研企业
2、长沙国际工程机械展览会影响力再创新高
3、2023互联网岳麓峰会共话智能制造
4、第三届中非经贸博览会在长举办
5、先进制造业重点项目及龙头企业名单发布
6、长沙市主要工程机械企业动态
四、专题资讯
1、电动化
2、海外市场
3、后市场
五、本期观点
#1
宏观经济观察
1、李强总理主持召开经济形势专家座谈会
7月6日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京主持召开经济形势专家座谈会，听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。李强总理指出今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势。同时也要看到，世界政治经济形势错综复杂，对我国发展带来诸多影响。当前，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加。要注重打好政策的“组合拳”，围绕稳增长、稳就业、防风险等，及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要注重把握转型的“窗口期”，围绕高质量发展这一首要任务，聚焦现代化产业体系建设、全国统一大市场建设、区域协调发展等，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。
2、制造业景气水平呈稳步回升趋势
1）制造业采购经理指数（PMI）有所改善
PMI指数反映了经济的变化趋势，是经济监测的先行指标。二季度以来，PMI指数经历了小幅回落，4月、5月、6月的PMI指数分别为49.2%、48.8%、49.0%，均低于临界点。6月份，PMI指数较上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所趋稳，市场供需均有改善。从制造业供给端的情况来看，生产指数已回升至50%以上，需求端新订单的指数也环比上升0.3%，内需修复动能初现企稳回升的迹象，显示经济进一步恢复增长。原材料购进价格指数和出厂价格指数结束了连续3个月下降的势头，制造业企业的成本压力有一定程度的缓解。6月14日，世界银行发布的《中国经济简报：保持增长，超越复苏》指出，随着出行限制的解除和服务支出的激增，预计2023年中国GDP将增长5.6%，基础设施和制造业的资本支出预计将保持韧性。
2022年6月-2023年6月制造业发展系列指数
2）政策聚焦制造业可靠性提升
2023年6月2日，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局联合发布《制造业可靠性提升实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板。第一阶段到2025年，聚焦补短板、强弱项，按照夯基础、优服务、促提升的思路，通过开展技术攻关、建立标准体系、完善公共服务等举措，力争形成100个以上可靠性提升典型示范，推动1000家以上企业实施可靠性提升，为实现第二阶段目标奠定坚实基础。第二阶段到2030年，聚焦锻长板、促成效，按照树标杆、强带动、促转化的思路，充分发挥可靠性标准引领作用，推动10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，培育一批具有竞争力和影响力的可靠性公共服务机构和可靠性专业人才，促进我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶，成为支撑制造业高质量发展的重要引擎。
3、机械工业经济运行整体情况较好
机械工业运行总体向好、效益改善、出口稳定。1-5月，机械工业累计实现营业收入11万亿元，同比增长10.6%；实现利润总额6136.6亿元，同比增长18.2%，分别比全国工业同期高10.5和37个百分点；外贸出口总量稳定，1-5月，机械工业累计实现进出口总额4466亿美元，同比增长7.1%，工程机械、重型机械发挥主要作用，工程机械产品出口数量及出口额同比均增长达10%以上。120种主要机械产品中，63种产品产量同比增长，占比52.5%，通用设备、专用设备、电气机械等营收增加值增速均比一季度加快。装备制造业引领作用明显，5月份，装备制造业利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长，拉动规上工业利润增长4.6个百分点，是贡献最大的行业板块，对全部规上工业增长的贡献率超过七成。
#2
行业动态跟踪
1、基建增长带动工程机械实现高开工率
今年以来，国家发展改革委已联合财政部分批下达2023年以工代赈中央专项投资70余亿元，占年度拟下达投资规模的90%以上，支持中西部20余个省份实施2000余个农村中小型基础设施建设项目，全国各地纷纷加大力度推动重大项目的开工建设，各项基础设施建设稳健复苏。工程机械行业作为基础设施建设的重要支撑，平均开工率达到63.51%，整体保持平稳。分省份来看，5月份有29个省份的开工率超过了60%，其中有19个省份的开工率甚至超过了70%。其中，安徽、浙江、江西等省份保持高开工率，分别达到了79.20%、77.70%和76.85%。湖南省重大项目建设进度加快，6类工程机械设备的开工率跻身全国前十，拖泵等8类设备平均作业量实现正增长。
2、主要工程机械产品销量整体低于预期
4月份以来，国内工程机械市场订单总体上低于预期，主要工程机械产品销量略有下滑，国内市场面临一定压力，出口仍占据优势。2023年1-6月，共销售挖掘机108818台，同比下降24%；其中国内51031台，同比下降44%；出口57787台，同比增长11.2%。4-6月主要工程机械产品销量如下图所示：
3、2023年全球工程机械TOP50发布
英国KHL集团发布了2023年全球工程机械制造商50强排行榜，上榜的50家工程机械主机制造商2022年销售总额2306亿美元。排名前10的企业分别是：卡特彼勒、小松、徐工、约翰迪尔、三一重工、沃尔沃建筑设备、利勃海尔、日立建机、山特维克、杰西博。前10家企业占据全球市场份额62.4%，较2021年下降1.9个百分点，连续两年下滑。从国别来看，2022年全球各国市场份额排名前三的国家分别是美国（26.8%）、日本（20.9%）、中国（18.2%），三个国家在全球工程机械市场份额已经达到了65.9%。中国10家企业跻身50强榜单，分别是徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山推股份、铁建重工、山河智能、浙江鼎力、雷沃重工。其中，徐工、三一重工依旧位列前5，中联重科跌出前10至第12名。
4、2023年德国汉诺威工业博览会举行
2023年德国汉诺威工业博览会在4月17日至21日举办，主题为“产业转型——创造不同”。展会上来自各国的4000多家企业将重点展示驱动和流体技术、数字平台、信息技术安全、工业互联网、机器人等领域的最新成果和先进解决方案，共有约800家中国企业参展。长沙有万鑫精工、集俊智能、橡博电器等10家企业参展参会，包括精密零部件制造、先进储能、智能物流等“专精特新”企业和生产性服务企业。
5、BICES 2023展会首次设立“双碳展区”
第十六届中国（北京）国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2023）将于2023年9月20日至23日在北京国际展览中心新馆隆重举办。展会上首次设立“双碳展区”，相关工程机械主机、零部件和配套服务企业都将积极推出展示最新的绿色低碳技术、设备和服务。如中联重科将携多款最新高端、绿色和智能挖掘机、移动式起重机和混凝土机械等设备参展，其中将有近50%展品应用了新能源技术的产品，包括纯电动、插电和混动等新能源产品；杭叉集团将重点展示杭叉集团全系列锂电、氢能等绿色低碳和新能源产品；山东临工将展示多款电动挖掘机和装载机等主机产品；徐工、柳工和三一等重点企业也有相关新能源产品亮相展会；同时凯博易控、机科发展和中机认检等配套与服务企业也将积极展示三电配套技术、产品和双碳认检服务。
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区域发展情况（湖南）
1、湖南省长毛伟明围绕“现代化产业体系建设”课题调研企业
5月24日，湖南省委副书记、省长毛伟明围绕“现代化产业体系建设”课题，深入中联重科等长沙部分重点企业调研。在中联智慧产业城，毛伟明指出，中联重科已成长为全球工程机械领域的顶尖企业，要围绕打造先进制造业高地，深入推进智能化改造、数字化转型，实现从元器件、零部件到整机的全链条质量控制、全生命周期管理，积极抢占设计、工艺、装备、人才制高点，全方位展示工业文明之美，将产业城打造成湖南高端装备智能制造的“顶尖名片”。
2、长沙国际工程机械展览会影响力再创新高
以“高端化、智能化、绿色化——新一代工程机械”为主题的第三届长沙国际工程机械展览会于2023年5月12日至15日在长沙国际会展中心、长沙国际会议中心举行。展会期间，观众累计超过35万人次，展会交易额累计536亿元，卡特彼勒、三一重工、中联重科、沃尔沃、日立建机等1500家工程机械企业齐聚星城，其中有35家全球工程机械50强企业参展参会。现场展出各类产品超2万件，主机企业全球首款新品超过30个，新技术首次发布超过200项，配套件企业新技术新产品发布达到1000项，“金齿轮奖”评选出全球120项创新产品和创新技术。
3、2023互联网岳麓峰会共话智能制造
6月19日，长沙举办主题为“智联湘江乘数而上”的2023互联网岳麓峰会，大会紧扣主题，围绕“1+1+5”的模式全面覆盖数字经济发展上中下游产业链，即：1场开幕式、1场岳麓论坛、5场主题论坛，聚焦科技金融、科技创新、智能制造、新一代信息技术、新材料等领域开展高峰对话。作为湖南、长沙高质量发展领头雁，湖南湘江新区智能制造装备和工程机械产业发展更是走在前列。目前，湖南湘江新区已形成以智能制造装备和工程机械产业为引领的“一业引领、两大主导、三大优势”的产业格局，辖区内聚集了300多家智能制造装备和工程机械企业，拥有中联重科、星邦智能2家全球工程机械50强企业，以及华曙高科、威胜集团、视比特机器人等智能制造装备核心企业。
4、第三届中非经贸博览会在长举办
6月29日至7月2日，第三届中非经贸博览会在长沙举办，本次博览会共53个非洲国家、12个国际组织、1700余家企业机构参会，参会规模为历届之最。其中，多家工程机械龙头企业在现场布展，凭借高性能、高性价比等优势获得现场的非洲客户青睐。目前，三一在非洲的设备保有量近两万台，拥有本地员工近千人，累计实现销售收入近170亿元，仅今年1-5月就已达13亿元。中联重科在非设备已突破10000台，随着市场布局日趋完善，其工程起重机械、土方机械、混凝土机械、建筑起重机械等工程机械已全面进入非洲市场，仅轮式拖拉机就累计销售超过4000台，金额约8亿元。铁建重工展出5款装备模型，集中展示了大直径盾构机整体解决方案、隧道施工以及铁路施工解决方案。山河智能是最早一批与中国海外工程承包企业走进非洲的工程机械制造商之一，在非销售设备累计超1000台（套），已进入非洲二十多个国家。
5、先进制造业重点项目及龙头企业名单发布
6月6日，湖南省工业和信息化厅公布了《2023年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单》，长沙共有38个项目上榜，其中包括两个工程机械领域项目，分别是山河智能的“基于5G+机器视觉技术的车间管控系统”和铁建重工的“铁建重工集团智慧CRM系统建设项目”。同日，湖南省工信厅与湖南省财政厅还对外发布了《先进制造业龙头企业清单》，共涉及工程机械、汽车制造、电力装备、轨道交通、航空航天五大重点产业23家龙头企业，工程机械相关企业名单如下：
6、长沙市主要工程机械企业动态
三一集团：位于长沙的三一新能源工程车辆试验中心已投入使用，总投资超过1亿元，是全球行业首座，也是目前配套最全的新能源工程车辆专用试验基地；三一科学城项目全面动工，由三一集团携手长沙经开区，以“政企合作”方式，联袂打造的引领城市转型、产业升级的产城综合体典范，占地2.8平方公里，新建总建筑面积248.5万平方米，总体投资235亿元；“三一（韶山）风电5G+工业互联网项目”、“基于5G+工业互联网的重型商用车智造工厂”入选湖南省工信厅公布第三批“5G+工业互联网”示范工厂名单，成为加快制造业数字化转型的“湖南样板”；三一湖州产业园生产的第10000台履带起重机在总装车间下线，SCE800TB-EV电动履带起重机是全球第一款纯电动的伸缩臂履带起重机，也是集“数智化、电动化、国际化”亮点于一身的代表作；三一魔塔1165电动重卡一次充电行驶817.5公里，创新世界纪录。
中联重科：中联重科连续20年登榜《中国500最具价值品牌》中联重科以1091.63亿元品牌价值登上2023年《中国500最具价值品牌》榜单，较去年提升84.05亿元，品牌竞争力和影响力持续稳步提升；中联重科智慧产业城材料中心驾驶室装配线全面拉通，是生产高效、安全环保、可持续发展的薄板件智能制造工厂，也是行业先进、智能化程度高的薄板件智造标杆；中联重科在中亚地区设有子公司，销售规模显著增长，中亚市场正逐步成为公司业务新的增长点；中联重科ZE135G挖掘机入选国家首批《低噪声施工设备指导名录》；中联重科ZAT24000H全地面起重机整体技术及产品指标国际领先；中联重科履带式起重机助力大型铸钢件吊装到位，创下国内最重多向受力斜拉桥铸钢件吊装纪录。
铁建重工：铁建重工和国网能源哈密煤电有限公司联合打造快速掘锚成套装备，相比传统掘进机效率提升1倍以上，助力新疆绿色矿山建设，标志着煤矿快掘系统在新疆复杂地质条件的应用取得历史性突破；铁建重工全球首套“高原空间站”（高原装配式智能建筑）在拉萨首次面向全球发布；铁建重工隧道装备接连荣获“第三届工程建设行业高推广价值专利大赛特等奖”及“2023工业互联网创新成果奖”两项殊荣；由铁建重工与上海基础联合打造的泥水平衡盾构机“建顺号”在铁建重工第一产业园区下线，助力上海轨道交通市域线机场联络线JCXSG-13标隧道工程建设；铁建重工轨道系统助力汕汕高铁建设，为汕汕高铁全线提供弹条扣件及道岔。
山河智能：山河智能增程式电动旋挖钻机、液压混合动力旋挖钻机齐交付，山河智能SWDM240HES旋挖钻机是行业首创液压混合动力旋挖钻机，智能化程度高，综合性能优越；山河智能自主研制的SWA18JE电动曲臂、SWT22JE电动直臂、SWT28JE电动直臂三款电动臂式高空作业平台新品顺利下线，标志着山河智能臂式高空作业平台产品型谱日趋完善，将进一步提升在市场上的竞争力，更好地为客户服务；山河智能美国公司Exact ERP项目在双方项目团队的紧密配合下成功上线。
星邦智能：5月11日，以新时代·新链接·新高度为主题的国际高空作业平台高峰论坛暨星邦智能15周年庆典在湖南长沙隆重举行；《湖南省重点实验室建设与运行管理办法》公布批准组建22个的名单，其中星邦智能“高空智能作业装备关键技术湖南省重点实验室”获批建设，是行业首家获批省级重点实验室企业；星邦智能国际智造城二期项目已开工，项目总规划用地1800亩、投资60亿元，未来将补齐企业剪叉式高空作业平台关键零部件的制造能力，新增越野剪叉、履带剪叉、叉装车、蜘蛛车等产品产能5万台，预计年产值增加30亿元，年新增税收1亿元。
#4
行业动态跟踪
1、电动化：全球工程机械产品电动化趋势日益凸显，我国新能源工程机械发展迅速，已基本形成专业技术支持体系，2023年1-6月共销售电动装载机1109台（3吨5台，5吨837台，6吨267台），其中6月销售303台。电动产品研发层出不穷，三一重卡最新研制的电动牵引车，从长沙奔赴深圳，实现一次充电行驶817.5公里；海拔4500米、10公里洞深的隧道里，柳工电动装载机充电1小时、续航1台班，每天可持续工作20小时以上；徐工新能源工程机械已覆盖九大门类300多个型号。
2、海外市场：6月1日，第14届国际基础设施投资与建设高峰论坛在澳门盛大开幕，工程机械行业主流企业卡特彼勒、徐工集团、沃尔沃建筑设备、柳工、山东临工、宝峨等企业高层领导出席，深度参与“一带一路”沿线国家和地区的基建合作。长沙市政协组团长沙市贸促会、长沙市工程机械行业协会参加，就促进长沙与澳门两地企业间商务联系与协作，实现优势资源互补，走访调研澳门建筑机械工程商会，围绕长沙工程机械企业拓展葡语系国家，进行分享交流座谈；考察团成员中国国际商会长沙商会、长沙市工程机械行业协会与澳门建筑机械工程商会，三方就未来合作达成共识，并签订《合作备忘录》，将建立常态化的联系机制，推动长沙与澳门及葡语系国家的经贸往来与投资合作。
3、后市场：5月12日，中国(长沙)国际工程机械再制造设备出口创新发展大会暨交易(拍卖)大会发布了《工程机械二手设备评估标准》，这是全国首个关于工程机械二手设备出口标准，标志着湖南工程机械二手设备出口标准体系建设的全面启动。现场还进行了制造设备出口采购订单签约仪式，三一重工、中联重科、山河智能、星邦智能等单位作为签约代表上台与相关企业进行签约，共有15家国内企业及贸易商与海外采购团签约，签约采购额超10.6亿元。
#5
本期观点
目前工程机械行业面临市场需求不足、国际形势不确定等问题，全年平稳运行压力犹存，但仍要看到政策效力正逐渐发挥、市场环境稳步好转，后期压力会逐渐释放，我国工程机械技术、产品和服务仍有优势，未来出口额将保持较高水平，长期看工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。