根据YoleDéveloppement数据，全球MEMS收入将以7.4％的复合年增长率增长，从2019年的115亿美元增长到2025年的177亿美元。
消费市场将继续成为MEMS的最主要驱动力，约占总数的60％，其次是汽车市场，不足总数的20％。
无疑，如今MEMS产业是火热的，随之而来的还有厂商间的“大战”。在这场MEMS比赛，是谁在引领呢？
MEMS市场主导者
2004年，MEMS市场领导者的主导地位让许多同时代的人远远落在后面。2016年，市场结构发生变化，变得更加平衡。然而，2019年却又有着强烈的似曾相识之感。
“当我在2004年进行排名时，我们正朝着半导体行业的整合迈进，我认为MEMS行业也会走同样的道路，最终只会有大公司。”Yole的分析师埃里克·穆尼尔对《欧洲经济时报》表示。然而，“当我在2016年做排名时，我惊讶地发现大的并不那么大，而小的却在增长。对于大逃杀理论，我错了。今年，我再次惊讶地看到，我们又回到了Broadcom（博通）和Bosch（博世）开启“泰坦之战”的局面，随后是规模较小的公司。”
这是否表明了更广泛的趋势？
很难说，但博通和博世目前分别以近14亿美元的收入领跑行业，而其他主要的MEMS利益相关者则在4亿至6亿美元的范围内展开竞争。
为了解释博通登顶的原因， Mounier说：“过去几年，智能手机市场的需求如此之高，以至于对RF MEMS的需求急剧增加。博世是一位传感器专家，这可能是唯一一家只做传感器的公司在MEMS业务上经历了如此大的增长。”
博通专注于一个设备、一个市场（用于移动通信的RF MEMS），博世则在汽车和消费市场开展活动，为智能手机提供加速计和陀螺仪。博世随市场而变，从而实现汽车市场和消费市场之间的平衡。
MEMS市场追随者
Broadcom的主要竞争对手是北卡罗来纳州的Qorvo.两者都是RF MEMS领域中一种设备类型的强大参与者。
博世和意法半导体（STMicroelectronics）直接在消费市场上与同类设备（例如加速度计，陀螺仪，压力和惯性传感器）竞争。
对此，Yole光电与传感部门的技术与市场分析师Dimitrios Damianos表示：“ ST份额较小，是因为它在汽车市场上不太活跃。而在MEMS厂商前十名中，恩智浦拥有惯性，压力和磁传感器，但也仅针对汽车领域。这是博世在两个市场中都领先传感器行业的原因之一。”
十年前，德州仪器（TI）和惠普（HP）居榜首。今天，他们分别排名第四和第六。Damianos说：“ TI的数字光处理设备在汽车行业非常昂贵。当然，它可以用于宝马或梅赛德斯汽车中以用于智能照明或平视显示器，但在低端或中档汽车中不会被广泛采用。而HP主打的喷墨头市场需求正在下降。购买个人打印机的人越来越少，人们使用智能手机和平板电脑来代替打印大量文档。”
MEMS市场挑战者
在利润不断下降的压力下，大型MEMS供应商努力增加其收入，而致力于高端应用的中型MEMS公司却经历了稳定的增长。
在有望继续攀升的有前途的公司中，Damianos提到了总部位于中国的歌尔，该公司主要专注于MEMS麦克风和压力传感器。
“在2018年至2019年之间，歌尔的设计赢得了许多大型企业的青睐，尤其是苹果，并实现了30％的巨大增长。” 总的来说，歌尔从语音界面趋势中受益，他们拥有许多设备，例如用于智能手机和可穿戴设备的麦克风。它正在全球市场与Knowles竞争。
Mounier表示，他将英飞凌视为未来的挑战者，因为它们在汽车中使用MEMS并在气体传感器方面取得了许多发展。“他们仍然有适度的增长，但他们是值得关注的有趣公司。”
MEMS市场改变者
Damianos表示遗憾，在过去的10到15年中，MEMS市场没有发生太大变化。因为没有能够打开新市场的新设备，所以传感器制造商一直在努力从他们的传感器中获得额外的价值。
为了避免商品化和商业饱和，MEMS供应商正在寻找增加价值的方法。
一方面，可以通过查找新的应用程序和用例（例如增强现实和虚拟现实）来实现。
另一方面，通过添加额外的算法和软件来汇总功能并改善现有用例。例如，在传感器旁边添加了一块额外的硅片（如ASIC），无论是嵌入式的还是独立的，并通过减轻现有用例来增加价值。
进一步迈进，MEMS提供商可以在边缘进行一些处理和计算。通过添加ASIC或MCU来解释数据并添加更多功能，以提高价值。而这通常会涉及收购，合作或业务模式的改变。
基本上，每个MEMS公司都有自己的策略。
例如，随着人工智能的出现， Knowles Electronics确定了边缘音频处理的转折点，并采取了行动使其产品变得更强大，更适合AI.借助Google Pixel 4智能手机，Knowles看到了一个机会，不仅可以放置麦克风，还可以添加处理芯片，从而将其在Google手机中的价值提高了四到五倍。2015年， Knowles对Audience的收购也至关重要——在销售MEMS麦克风的同时，Knowles增加了出售给Google的硅的价值。
博世采取了略有不同的方法，并与高通公司合作。该公司正在利用高通公司的传感器执行环境和软件平台，为智能手机和可穿戴设备的MEMS传感器提供更多高级功能。
一些初创公司还试图将价值链进一步提升。Syntiant,Aspinity,Cartesiam和Imerai确实正在朝着这一边缘AI迈进，这很可能是MEMS的下一步。
Damianos说：“可以使用AI的两个域是音频域（其中有语音数据）和惯性域（可以进行振动监测）。”
MEMS市场新进者
小型厂商很难进入大批量市场，他们开始使用MEMS赚钱可能需要10到15年的时间。今天的初创公司将不会进入明年的排名，但是一些初创公司正在尝试改变微型扬声器市场的格局。
例如，弗劳恩霍夫光子微系统研究所（IPMS）的子公司Arioso Systems开发了一种基于MEMS的微型扬声器，旨在取代无线入耳式耳机中的普通电动扬声器。
同样，基于圣塔克拉拉（Santa Clara）的初创公司xMEMS最近从隐身模式中脱颖而出，并推出了它声称是第一款真正的单片MEMS扬声器，为真正的无线立体声耳塞，入耳式监听器和耳机等智能个人音频设备提供高保真，全带宽声音和低谐波失真。MEMS扬声器被称为Montara,旨在通过在硅中实现整个MEMS扬声器（致动器和薄膜）来使音圈和混合MEMS扬声器静音。
“这些公司还没有销售，但是他们试图改变微型扬声器市场的游戏规则，这种改变已经超过100年了。” Damianos说。“这些公司可能会获得很多收入，但是我们需要至少等待五年才能看到初步结果。”
作者：Anne-Franoise Pelé
编译：枭枭
来源：https://www.eetimes.eu/mems-industry-a-titans-battle/