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不看不知道,宁德时代背景吓人?竟是日本传感器龙头TDK!

2022-11-03
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摘要 TDK与宁德时代是什么关系?TDK为什么选择发力传感器赛道?

 
​CATL,宁德时代,中国乃至全球动力电池王者,却与日本电子原料与传感器巨头TDK有着千丝万缕的关系,TDK曾控股宁德时代15%股份,是大股东之一,宁德时代曾毓群等主要创始人都来自TDK。

TDK与宁德时代是什么关系?从新能源电池到传感器,为什么如今,TDK这家百年企业,选择发力传感器赛道?


宁德时代与日本传感器巨头TDK有什么关系?

现在来说,一毛钱关系都没有。

但在2015年前,TDK持有宁德时代15%股份,是宁德时代大股东之一。而在更早前,宁德时代的创始人曾毓群、梁少康等均来自TDK。

在厘清宁德时代和TDK的关系前,我们需要引入一个“变量”——ATL,一看这个公司名字缩写,与宁德时代的缩写CATL的相似度极高,就知道ATL与CATL关系不浅。


早在1999年,时任TDK旗下香港新科实业CEO的梁少康,在向公司提交的锂电池方案被否决后,决定自主创业,在香港成立一家名叫做Amperex Technology Limited(简称ATL)的公司,中文名称:新能源科技有限公司。

与梁少康一起创业的还有曾毓群和陈棠华三人均是香港新科实业有限公司的高管,其中曾毓群任研发总监,梁少康是执行总裁(CEO),陈棠华是曾毓群的直属上司。他们均看好锂电池的发展前景。

这里提一下新科实业(香港新科集团,简称SAE),SAE是TDK旗下全资子公司,主营业务是存储器磁头及相关磁性材料,是世界最大的独立读写磁头供应商。

▲曾毓群(图源:晴报)

经历多次技术攻关后,曾毓群成功解决了锂电池的鼓气问题,ATL实现了锂电池的量产,并借着移动电话普及之势乘风而上,迅速占领了手机电池市场,并且在后来成为了苹果的供应商。

在2001-2003年期间,ATL得到速发展,锂电池出货量达到百万颗量级,快速的扩张需要大量资金,为此ATL引入了过多的风险投资,导致曾毓群、梁少康等创始团队持股比例很少。

以致在2005年6月,曾毓群三人的老东家TDK以1亿美元的金额收购了ATL 100%的股权,ATL成为TDK的全资子公司。

从此ATL就成为了一家由中国人创办、中国人实际控制,由日资控股的公司,一直到现在。

时间来到2008年,因看准动力电池的发展,曾毓群等ATL管理层决定在内部成立动力电池团队,推动车载动力电池及动力电池管理系统的研发工作。同时一起推动这个策略的,还有一个关键人物黄世霖,黄世霖也是ATL的元老之一,在ATL曾任研发副总,后在CATL担任CEO、副董事长。

后来,曾毓群等ATL高层离开ATL创立CATL宁德时代,有两个传说版本:

一个版本是宝马集团在为自己的新能源汽车寻找电池供应商时,注意到了苹果在全球最大的电池供应商——ATL,但是ATL的母公司TDK不愿意投资动力电池,拒绝了宝马的合作请求。因此,曾毓群做出了像当年梁少康一样的决定:自主创业,建立CATL。

另一个版本是2011年,新能源客车市场规模已经初现端倪。由于国家法规限制,外商独资企业无法生产动力电池,而ATL是100%的外资企业,不可能生产动力电池,于是曾毓群与黄世霖决定再进一步,将动力电池团队从ATL完全独立出去,成立一家新的公司,这就是CATL。

无论哪个原因促使曾毓群做出这个决定,最终宁德时代CATL,一代“宁王”,在2011 年12 月于曾毓群的家乡宁德成立。


宁德时代的英文名称为:Contemporary Amperex Technology Co., Limited,简称CATL,充满着ATL的烙印。

在2012~2015年间,TDK旗下子公司ATL一直持有CATL的15%股权,直到2015年10月,ATL将这些股权全部转让给了宁波联创(中资),从此ATL与CATL成为两家完全独立的公司,宁德时代与TDK也再无关系。

从此,宁德时代开启了其封“王”之路,在股民中享有“宁王”之称。2018 年 IPO 时,宁德时代市值约 800 亿元,短短三年,已经直奔 1.6 万亿元,翻了近20 倍。

从宁德时代的发展历程中,我们不难看到,充满了日本电子和传感器巨头TDK的身影。


磁头、电池、传感器,日本制造业“老人”TDK

日本TDK诞生于1935年,至今87岁高龄,是日本制造业不断革新发展的代表性企业。

TDK最早做磁性材料“铁氧体”起家,是该材料的发明企业。铁氧体在收音机和显像管电视中有重要作用,能显著较少噪音,提高清晰度。


▲TDK发展历程(来源:TDK官网)


以磁性材料切入,1980年代,TDK成为全球磁存储巨头,TDK的磁带是当时最好的磁带品牌之一,是索尼Walkman小型录音机的最佳伴侣,我想许多80、90年代的小伙伴对这个数码产品并不陌生吧?

这一时期,TDK在磁存储领域并购、扩张,宁德时代创始人的老东家——香港新科集团,如今全球最大的独立读写磁头供应商,就是在1986年纳入TDK旗下。

随着时代发展,如今录音机、录像带都销声匿迹了,那么TDK干嘛去了呢?

TDK三个字拆分开来,就是Tokyo(东京)、Denki(电气)和Kagaku(化学)。化学,意味着TDK精通材料科学,并且与电相关,于是TDK的战略发展就很清晰了。

2000年左右,TDK押注新能源应用,也就是在这一时期,TDK收购了宁德时代创始人们创立的ATL,如今,TDK有四大业务板块其中能源应用产品占比达50.7%,成为TDK最重要的营收支柱。

▲TDK业务板块(来源:TDK官网)

同样的,传感器的精密感知,非常依赖于上游的材料特性,而材料,是TDK的强项。

2015年,TDK认为IoT物联网时代已经到来,而传感器是最重要的基础器件之一,传感器业务被TDK定位为电池等能源应用产品之后的支柱。

选定赛道后,大规模的收购、并购,以增强在该领域的影响力和技术储备,拿到“入场券”,是TDK的企业战略。

2015年后,TDK复制在磁存储领域、电池领域的成功并购策略,以自身TDK传感器业务为基础,在全球大规模并购传感器企业。

▲TDK传感器业务板块(来源:TDK官网)


全球并购,TDK传感器业务日渐壮大

2015年12月,TDK以2.1亿美元收购瑞士企业Micronas,开启了TDK在全球传感器领域买买买的旅程。

瑞士Micronas成立于1989年,主要为汽车和工业应用开发传感器解决方案,用于各种电机控制器。

1993年,Micronas成为全球第一家将霍尔传感器,集成到成像传感器CMOS技术中的公司。这让Micronas在行业里遥遥领先,其向汽车和工业市场交付了超过60亿个霍尔传感器。

同时,凭借TDK在磁材料和磁传感器的固有优势,二者结合在一起,发挥乘积效应,成为感应控制的最佳拍档。


2016年6月,TDK以约5130万美元,收购法国MEMS制造商Tronics进入到温度、压力、磁性等类传感器,同时也进入人体体外诊断与测序分析的微流控生物传感器

这次收购,让TDK进入了高速增长的惯性传感器市场。而持有Tronics公司21%股权的另外一个公司,则是一条军火商大鲨鱼。法国航空零部件供应商泰雷兹航电部门的Thales Avionics公司,这次并购没有动泰雷兹手里的奶酪,后者期望保持股份不变。这些传感器对于军机或者导弹的导航,至关重要。


寻求更大话语权,TDK从华为手中夺过MEMS惯性传感器龙头应美盛InvenSense

连续两年的收购,彰显了TDK在传感器领域的扩张战略。而它更大的野心,则在于手机。

2016年底,TDK以13亿美元收购陀螺仪MEMS传感器应美盛InvenSense,后者年收入为2.6亿美元。InvenSense是华尔街宠儿,也是苹果陀螺仪供应商MEMS传感器。这种消费电子用MEMS陀螺仪,也是增强现实AR或者可穿戴头盔的关键体感感测器。

这次并购,中国电子集团和华为,都有过竞购的传闻,而且出价更高,在20亿美金左右。考虑到InvenSense当时市值约10亿美元,中国买家不可不谓大方。但可惜都未能成功。

收购应美盛让TDK从元器件,进军到利润更加丰厚的零部件。这是日本制造商在产业链上下进行战略性滑移卡位的典型缩影。就像一个突然点亮的路灯,人们可以从这里看到雄心勃勃的急行军队伍的面孔,TDK正在进一步扩展在手机零部件的位置。

手机里有很多被动元器件,例如多层电容,这是日本村田的天下。TDK曾经在2008年以19亿美元收购了德国爱普科斯EPCOS,就是为了跟村田一较高下。

而EPCOS则是西门子与松下的合资公司,生产电容电阻之类。几乎所有的电气和电子产品都需要用到电子元件,一辆汽车可能会使用多达10000个这类元件;高端的智能手机中内置约800~1000个多层陶瓷电容器,这类产品的小型化需求近乎变态。

可以想象笔记本电脑、电力机车中,到处都是这些繁忙的0.1毫米身型的微粒在工作。这类小玩意,看着很小很烦,但制造难度相当高。这是日本最拿手的行业。TDK将营收占公司总营收三分之一的被动组件业务,与 Epcos合并,成为新公司。

如果说这些布局,代表了过去制造业的策略;那么收购应美盛,则是TDK大胆地优选供应链的层级,前探一步,寻找更大的话语权。

并购应美盛之后,TDK将竞争对象扩展到MEMS传感器的老牌企业:意法STMicroelectronics NV和Bosch Sensortech等。InvenSense可是全球前20大MEMS企业中唯一一家完全以MEMS器件为主业的企业。

虽然中国的歌尔也是Top20成员,但它毕竟是一个复合性的业务,还要依靠自己的耳机来带动MEMS传感器的发展。


TDK正在成为全球传感器不可忽视的玩家

TDK公司的路,越走越宽,全是高端产品。2018年TDK收购超声波传感先锋企业Chirp,后者核心技术来自加州伯克利大学。2017年这家公司推出全球首款MEMS超声波飞行时间ToF传感器。它的好处就是:千分之一的尺寸,百分之一的功耗。

凭借极低功耗和极小尺寸,它必然会在消费电子的各种显示领域大展身手。例如手表的表盘较小,人手在表盘上操作不方便。但安装这种传感器之后,就可以识别手势来操作。

2021年被字节跳动以50亿元人民币收购的北京小鸟看看的Pico虚拟一体机,就使用了这家公司的飞行时间传感器。今后,抖音的配套硬件设备上,将能看到TDK的痕迹。

查看TDK的传感器,会经历一次奇特的人类宇宙观之旅。从航空到脑电波,是一个极度缩小的世界。霍尔传感器的测量范围在1000米的空间以内,而TDK的磁性传感器则致力于亚纳米和微米之间的范畴。从脑电波到街道噪音,都是TDK的兴趣所在。


▲TDK传感器的范畴


TDK正在成为传感器圈不可忽视的玩家。这取决于TDK的两大战略举措。

第一是坚定地强化传感器事业部——这是走向智能的关键部件。传感器是最容易形成一个企业核心竞争力的产品——而这一点很容易被国内企业所忽视。

第二点,则是来自TDK的投资公司。就在五月底,TDK三年前才成立的投资公司TDK Venture的总裁,连续第三年入选全球企业风险投资威武榜Top20。这是评选机构GCV每年在全球4000多家活跃的企业风险投资公司,捞出来的前150名最有影响力的企业领导人。而仅仅三年,TDK Ventures已经投资了26家早期科技初创公司。

老牌制造商如TDK,对待传感器的事业就像初创公司一样充满期待。激活传感器的价值,会让传统制造业绽放出活力之星的模样,令人期待。

截止2022年3月,TDK在全球拥有11万名员工,年营业额19021亿日元(约940亿人民币),TDK的传感器业务已经成为继能源应用后的又一支柱产业,在2022上半年年报中,TDK专务执行董事山西哲司表示,“智能手机和PC的市场低于预期,但被动元件和传感器推高了收益。即使剔除汇率影响也好于预期”。

▲TDK营收情况(来源:TDK官网)

在全球MEMS传感器领域,得益于TDK在传感器领域的发力,其市场份额比上一年大幅上升,已成为全球前6的MEMS企业,具体信息可参看内容《重磅!2022年全球十大MEMS厂商排名出炉!5家中国公司杀入TOP 30!》

结     语

很难想象,全球动力电池王者“宁王”宁德时代,与全球电子原料和传感器巨头TDK间有这么密切的关系,其创始人及企业前身,均充满着TDK的身影。

从磁性材料,到能源应用、被动器件,再到传感器,一步一步的战略抉择,无不闪耀着TDK这位87岁高龄的长寿企业的智慧光芒。

而TDK的选择也证明,如今正是传感器的时代,是传感器高速增长的黄金时代。

对于中国传感器企业来说,传感器需要国际化,参与国际市场竞争,才能在每一个细小的传感器领域中获得足够的市场利润,才能支撑企业的发展。

但是在传感器的并购市场上,中国企业一向很难挤进去,这对于中国传感器的未来发展是一个巨大的隐患。

※说明:文中TDK传感器并购历程部分内容来自知识自动化《林雪萍 | 谁在收购满天繁星?(万字长文)》内容,因原文对TDK并购传感器企业历程介绍清晰、深入,因此本文做引用,未再重新整理,特此注明来源。

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